第826章 准备(二)(2/2)
15%-16.5%的折价,在陆阳的初步评估中,虽然谈不上优惠,但也算是在当前紧急时间窗口下的市场公允范围,没有离谱到无法接受。
然而,这仅仅是买家的出价。
文件的后半部分,清晰地列出了摩根史坦利作为中介方收取的费用。
当陆阳的目光落在那个数字上时,即使早有心理准备,眉头还是几不可察地挑动了一下。
交易总额的3.5%,作为手续费。
“3.5%的费率……”
陆阳低声念出这个数字,嘴角勾起一抹说不清是嘲讽还是感慨的弧度,將文件轻轻放下,看向身旁的徐立强:“为了这1.5亿美元的生意,摩根史坦利还真是……敢开口要价啊。”
1.5亿美元的3.5%,那就是525万美元的纯中介费。
对於仅仅是牵线搭桥、设计交易结构的投行来说,这无疑是一笔极为丰厚的酬劳。
徐立强听到陆阳的话,立刻询问道:“陆总,这个费率確实很高。我们是否需要回绝,或者压压价?”
陆阳闻言,脸上的那抹弧度反而扩大了些,他摇了摇头,语气恢復了一贯的平静与果决:
“回绝?为什么要回绝?”
他看著徐立强略显疑惑的眼神,耐心解释道,更像是在梳理自己的决策逻辑:
“这笔交易本身寻找合適的买家就不容易,时间又这么紧。摩根史坦利能在这么短的时间內找到两个有实力的下家,並且给出明確的报价,已经证明了他们的网络和能力。”
“3.5%的费率是高,但是值得。”
他顿了顿,目光投向窗外,仿佛看到了更远的图景:“我们现在缺的不是这点费率上的斤斤计较,缺的是时间,是乾净利落地將资產变现、回笼巨量现金的通道。”
“价格方面,只要在合理区间內,不必过分执著。能用钱买来时间和確定性,在眼下这个关口,是最划算的买卖。答应他们。”
徐立强瞬间明白了陆阳的深意。
“我明白了,陆总。”
徐立强郑重点头:“我立刻联繫李哲荣李总那边,確认接受他们的报价和费率,推动签署排他性意向书,並儘快完成尽调和最终协议。”
“去吧。”
就在与摩根史坦利这边初步敲定后不久,高盛的报价也紧隨而至。
流程几乎如出一辙,一份加密的方案摆在了陆阳面前。
高盛找到的买家,愿意接手剩余的7000万美元额度,原本他们可能希望拿到1亿,但陆阳这边已与摩根史坦利敲定1.5亿,故只剩7000万。
对方给出的报价同样基於上市首日全天的成交量加权平均价,折价15%。
高盛方面收取的財务顾问费率,经过徐立强的初步沟通,最终定格在3.2%,略低於摩根史坦利,但同样不菲。
对於这个结果,陆阳没有感到意外,也没有再犹豫。
他示意徐立强一併接受。