第 1012章 股市高低切，消费股逆袭！科技潮要变天？（1/1）

这周一，老登股再次展现了它的强劲势头，涨幅超过了预期。与此同时，泛科技板块整体表现疲软，资金开始从高位的科技股流向了低位的白酒、零售等消费板块。这种高低切换的现象，正是我们这几天反覆强调的市场逻辑。在科技板块中，唯一还保持一定韧性的就是走独立涨价路线在今天的股市中，老登股又一次展现出了强劲的势头。当泛科技板块纷纷走弱时，低位的白酒、零售等行业却迎来了资金的青睞，成功地承接了从科技板块流出的资金。这种高低切换的局面，正是我们近段时间反覆提及的市场趋势。

目前，在科技端，唯一还保持一定韧性的是存储晶片板块。这个板块凭藉其独特的涨价路线，在市场中独树一帜。关於存储晶片，我们之前已经做过很多討论，感兴趣的朋友可以翻阅前面的文章进行了解。而提到涨价，就不得不提6f（六氟磷酸鋰）。我们详细探討了涨价这条主线，指出最具代表性的两个领域是存储和新能源相关。在新能源领域，6f无疑是涨价的核心所在，其他化工產品的涨价大多是受6f带动而產生的补涨现象。

涨价这一因素歷来对市场有著强大的驱动作用，也催生了不少妖股。不过需要注意的是，存储晶片和6f目前都处於相对高位。在大背景是高低切的情况下，如果流动性继续被低位板块吸引过去，那么这两条线的持续性和强度可能会受到影响。因此，投资者需要密切关注市场节奏的变化。

消费板块我们已经关注了很久，並且明確表示看好四季度的消费行情。此前，消费板块与科技板块会穿插表现，但大多是在科技回调时零散地有所动作，主要是量化资金在主导。然而这次情况明显不同。最为显著的变化是机构资金开始大规模调仓，他们拋售高位的科技股，转而买入低位的消费股。同时，市场成交量放大，这表明市场的认可度正在上升。除了政策端的利好之外，最新的通胀数据也为消费板块带来了更乐观的信號。

我们一直强调，四季度要重视消费股的低位机会，特別是那些业绩优良的消费龙头以及具备高弹性的新消费赛道。消费板块的上涨有望为后续资金博弈创造良好的氛围，我们可以继续关注消费领域的投资机会。

对於后市，我们认为指数將维持震盪向上的趋势。盘面整体呈现出高低切的態势，科技板块接下来抱团的程度可能会减弱，但这並不意味著科技行情就此终结。这是一个渐进的过程，期间仍会有局部的投资机会出现。未来如果要寻找投资方向的话，建议重点关注像自主可控这类具有硬逻辑支撑的方向。

在操作方面，我们依然坚持之前的观点：要么耐心等待新的具备共识题材的出现；要么布局那些有政策预期或者偏向防守型的板块。这样既能抓住潜在的增长机会，又能在一定程度上规避风险。

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